兴业证券:维持中国有色矿业审慎增持评级 铜矿自产比率提升|中国有色矿业

兴业证券发布研究报告称,维持中国有色矿业(01258)“审慎增持”评级,预计2022-24年归母净利润将同比-3.8%/+8.8%/+5.1%至3.4/3.7/3.9亿元。刚波夫矿业顺利达产,上半年产量达成原定目标。展望下半年,美联储加息态度强硬,对铜价有一定压制作用,但预计谦比希矿体复产,将与已达产的刚波夫主矿一同贡献可观的自有矿产量,能充分发挥成本优势,公司将着力确保2022年稳增长经营目标达成。

报告中称,谦比希东南矿体按计划检修,影响产量,且国际铜价大幅上涨抬高铜精矿成本,粗铜及阳极铜业务吨毛利大幅下降。此外,刚波夫矿业实现达产,新贡献1.5万吨产量,H1阴极铜产量同比增长22.8%(1.3万吨)至7.2万吨,其中铜矿自产率提升至53.9%。该行还提到,公司上半年氢氧化钴含钴产量同比大幅增加737吨(+682.4%)至845吨,主要是刚波夫矿业达产新贡献662吨产量,以及中色华鑫湿法项目完成技改提高钴系统萃余液处理能力提效。


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